- Gäller för
- Samordnare · Administratör
- Typ
- Guide
Rapporterna du behöver
I Caire väljer du ert verksamhetssystem som källa. Importen bygger på Excel-rapporter i .xls eller .xlsx. En PDF eller ett eget Excel-schema är inte samma sak som en stödd export. Välj samma period i alla rapporter.
- Krävs: Utförda besök, exporterad till Excel med en rad per besök. Den ger planerade och utförda besökstider.
- Krävs: Kunder/Brukare, exporterad till Excel med personnummer och adress. Samma kundidentifierare måste finnas i båda rapporterna.
- Valfritt: Medarbetare-registret med anställningsnummer och signatur. Det kopplar besöken till medarbetare även mellan enheter.
- Valfritt: arbetspass med rastuppgifter från ert schema- eller lönesystem för samma period.
Ladda upp och analysera
- 1. Öppna Importera. Sidan har tre steg: Ladda upp, Analysera och Klart.
- 2. Välj Enhet. Caire använder enhetens adress för att kontrollera resorna i förhandsgranskningen.
- 3. Välj ert verksamhetssystem som källa. Under Så tar du ut rapporterna ser du var exporterna finns.
- 4. Läs Trygg hantering av rapporterna och släpp filerna i rutan.
- 5. Välj Analysera och granska kunder, adresser, besök, medarbetare och insatser.
Granska innan du sparar
Befintliga poster visar vilka av rapportens kunder och medarbetare som redan finns i Caire och i vilken enhet. Rader som hör till en annan enhet stoppar importen tills de är lösta där.
Under Så tolkas dina rapporter ser du hur varje kolumn tolkas. Besök som inte går att läsa visas med orsak. Caire gissar inte vilken person en rad gäller. Du kan välja en annan kolumn eller en befintlig person och välja Uppdatera förhandsgranskningen.
Välj sist en befintlig enhet eller Ny enhet… och spara. Avbryt import tar bort de valda filerna och förhandsgranskningen.
Det här sparas, och inte
- Sparas: kund- och personalnamn, kundidentifierare, kundadress samt besöks- och tidsuppgifter.
- Personnummer skrivs inte till kundregistret. Det ersätts med en pseudonym före analysen.
- Fritextanteckningar, läkemedel och portkoder tas bort innan något kan sparas. Själva rapporterna sparas inte.
Efter importen
Importen visar vad perioden innehöll. Den räknar inte ut framtida tillgänglighet, anställningsavtal, kompetenser eller flex. Kontrollera därför innan enheten planeras på riktigt:
- att alla kunder har minst en besöksmall,
- att alla besöksmallar har tidsfönster och insats,
- att dubbelbemanning och beroenden ser rätt ut,
- att alla medarbetare hör till rätt enhet och har pass,
- att enhetens adress stämmer.