Importera via API-kopplingen

En administratör hanterar organisationens anslutning till planeringssystemet under Inställningar och Integrationer. Kontrollera att API-nyckeln tillhör avsett konto i planeringssystemet.

Öppna Importera och välj API-kopplingen som källa. Välj Startdatum och Slutdatum och sedan Hämta enheter från planeringssystemet. Båda datumen ingår, och du kan välja högst 31 datum åt gången.

Välj Avbryt hämtning från planeringssystemet om du vill börja om. Du kan hämta igen med samma eller nya datum. Om hämtningen misslyckas, kontrollera anslutningen och försök igen. Om planeringssystemet ber dig vänta, försök igen efter några minuter.

Välj vilka enheter från planeringssystemet som ska ingå och välj destinationen i Caire. Öppna Detaljer för att granska kundernas platser och avståndet från valt kontor. Planeringssystemet skickar koordinater, och gatunamn kan vara ungefärliga.

Kontrollera källenheternas ID och kontorets plats innan du accepterar. En fungerande anslutning och ett kort avstånd till kontoret bevisar inte att alla hämtade uppgifter tillhör rätt enhet.

Granska kunder, medarbetare, platser, besök och personalens scheman i förhandsgranskningen. Kontrollera personkopplingar och välj avsedd Caire-enhet innan du sparar. Datum eller enhetsval som ändras kräver en ny granskning.

När du sparar importeras det granskade planerade arbetet, genomförandeplanerna och personalens scheman för perioden. Spara kvittot så att du kan återvända till importen.

När importen är redo fortsätter Caire med ordinarie analys och planering. Kontrollera platser, besöksmallar och personaluppgifter som behöver kompletteras. Planeringssystemet är fortsatt ert verksamhetssystem. API-importen läser planerat arbete och skriver inga ändringar tillbaka till planeringssystemet.