- Gäller för
- Enhetschef · Administratör
- Typ
- Guide
Vad en enhet är
En enhet är ett team: kunderna det tjänar, personalen som arbetar där och schemat de följer. Varje schema och varje optimering gäller en enhet. Varje kund och medarbetare hör till en enhet.
När du öppnar en enhet visas flikar som Översikt, Distrikt, Medarbetare, Skift, Klienter, Besök och Scheman. Allt i flikarna gäller den valda enheten.
Skapa en enhet
Under de stängda avsnitten Identifierare, Efterfrågan & besök och Ekonomi finns frivilliga standardvärden. Lämnar du dem tomma gäller organisationens värden.
- 1. Öppna Resurser, välj Enheter och Skapa enhet.
- 2. Fyll i Namn, Föräldraenhet och Adress. Adressen är kontoret som personalen utgår från. Rutterna börjar och slutar där.
- 3. Spara.
Arkivera, återställ och radera
- Arkivera: öppna enheten, välj Arkivera eller radera enheten och Arkivera enhet. Enhetens aktiva medarbetare, kunder och scheman arkiveras med den. De finns kvar men försvinner från listor och mätvärden.
- Återställ: välj Visa arkiverade och Återställ enhet. Allt som arkiverades med enheten kommer tillbaka.
- Radera permanent: går bara efter arkivering och bara för administratörer. Det tar bort medarbetare, kunder och scheman som bara hör till enheten och går inte att ångra. Appkonton, anhörigas åtkomst och kopplingar till andra system kan fortfarande stoppa raderingen.
Slå ihop två enheter
Använd det när organisationen ändras, till exempel när nattgruppen går upp i dag och kväll. Öppna enheten som ska upphöra, välj Arkivera eller radera enheten och Slå ihop med annan enhet. Välj enheten under Slå ihop med. Dialogen visar vad som flyttas och vilka scheman som stannar kvar. Skriv enhetens namn och välj Slå ihop.
Kunder med sina besöksmallar, medarbetare, platshållare och rader i veckoschemat flyttas. Distrikten tas bort, eftersom de hör till den gamla enheten. Gamla scheman och lösningar ändras inte, och den gamla enheten arkiveras. Sammanslagningen görs helt eller inte alls och loggas.
- Det här hindrar sammanslagningen, bland annat: ett publicerat, planerat eller godkänt schema som pågår, underenheter, aktuella importerade grunddata, en öppen uppföljning eller social journal för en kund, väntande eller kommande erbjudna pass, eller att enheterna hör till olika miljöer.
- Du behöver rätt att hantera resurser och skrivåtkomst till båda enheterna.